5 минут
Last Updated on 08.09.2024 by Роман
Обязательная доля в наследстве - правовой институт, защищающий права наследников, которых можно назвать слабыми, нуждающимися, неспособными обеспечивать себя самостоятельно. Правовые нормы об обязательной доле уходят корнями в прошлое и были призваны защищать семьи от потери имущества по воле непредсказуемого наследодателя. В те времена потеря семьей (родом) материальных благ означала, чаще всего, прекращение ее существования. Учитывалась и низкая, по современным меркам продолжительность жизни, когда главы семей уходили в сравнительно молодом для нас возрасте, оставляя без обеспечения малолетних детей.
Что представляет собой обязательная доля в наследстве?
Фактически, это безусловное право определенного круга наследников по закону получить часть наследственного имущества независимо от воли наследодателя, выраженной в завещании.
При отсутствии завещания или признании завещания недействительным по решению суда правовые нормы об обязательной доле не применяются, а наследование осуществляется по закону. Нет завещания - нет обязательной доли.
В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, устанавливать круг лиц, имеющих право на обязательную долю, должен нотариус в рамках производства по наследственному делу.
Как определить размер обязательной доли?
В статье 1149 ГК РФ указывается, что обязательные наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Давайте переведем это с русского на русский язык с помощью примера:
в семье из четырех человек (муж, жена и двое несовершеннолетних детей) скоропостижно уходит супруг, на которого записано все имущество. У супруга есть престарелые родители (маме 61, папе 67). После открытия наследственного дела выясняется, что все принадлежащее на день смерти имущество наследодатель завещал благотворительному фонду по защите животных. Получат ли что-то члены семьи?
В нашем примере все члены семьи являются наследниками первой очереди: супруг, дети, родители, а всего пять человек. Если бы завещания не было, каждый из них получил бы по долю в размере 1/5. Но завещание есть, и никто из них в нем не указан. Обязательными наследниками признаются двое несовершеннолетних детей и нетрудоспособные родители. Каждый из них наследует не менее половины от 1/5, то есть 1/10, а в совокупности 4/10. Супруга не наследует, так как ее нет в завещании, и она является трудоспособной. В результате благотворительный фонд получит только 6/10 наследственной массы.
Как видно из примера, для расчета обязательной доли нужно представить, что завещания нет, рассчитать доли наследников по закону и уменьшить их в два раза.
Кто имеет право на обязательную долю?
Обязательными наследниками признаются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Даже при отсутствии в завещании эти лица наследуют.
Несовершеннолетними, в соответствии с ГК РФ, признаются граждане до достижения ими возраста 18 лет. Эмансипация не влияет на наследственные права несовершеннолетних.
Нетрудоспособными, в соответствии со статьей 2 Закона о пенсионном обеспечении, признаются женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, инвалиды всех групп, в том числе инвалиды с детства, а также обучающиеся по очной форме обучения в возрасте от 18 до 23 лет - до окончания обучения ряд других граждан.
В 2024 году общий возраст выхода на пенсию для женщин 58 лет, для мужчин 63 года. С 2026 года - 59 и 64, с 2028 года - 60 и 65 соответственно. Также необходимо учитывать сниженный пенсионный возраст для отдельных категорий граждан (сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие).
Нетрудоспособность определяется на день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя.
Правом на получение обязательной доли обладают также и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, то есть лица, которые не менее года до дня его/ее смерти находились на иждивении.
Вот конкретные примеры нетрудоспособных иждивенцев: несовершеннолетние неусыновленные дети супруга от предыдущего брака, несовершеннолетние внуки наследодателя, проживающие с ним в отсутствие родителей.
Кто может быть лишен обязательной доли?
Обязательный наследник может быть лишен своей обязательной доли только в случае признания недостойным наследником. Порядок признания недостойным общий для всех типов наследников.
Подробнее о недостойных наследниках в отдельной статье.
У наследодателя нет законной возможности лишить обязательного наследника обязательной доли ни с помощью завещания, ни с использованием других конструкций наследственного права (наследственные договоры и фонды).
Если обязательному наследнику причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.
При расчете ОДН следует учесть следующее: не наследуют после детей родители, которые были лишены родительских прав по решению суда и не восстановлены в правах ко дню открытия наследства. Ребенок, чей родитель был лишен родительских прав, имеет право на получение наследства умершего родителя, если только он не был усыновлен (удочерен) иным лицом.
Закон позволяет через суд уменьшить размер обязательной доли, однако на практике такие случаи единичны.
Обязательный наследник вправе отказаться от своей доли в наследстве без указания лиц, в пользу которых происходит отказ. То есть нельзя отказаться в пользу конкретного человека. Взять отказ обратно или изменить его нельзя.
Случаи из жизни
Пример №1: распространены ситуации, когда часть имущества попала в завещание, а часть нет. В соответствии частью 2 статьи 1149 ГК РФ право на обязательную долю в первую очередь удовлетворяется из незавещанной части даже в ущерб другим наследникам по закону и только при недостаточности незавещанного имущества за счет того, что попало в завещание.
бизнесмен завещал принадлежащие ему активы и недвижимость супруге и троим детям. Уже после оформления завещания наследодатель приобрел несколько дорогостоящих объектов современного искусства, которые остались незавещанными. На день открытия наследства выяснилось, что в живых находится нетрудоспособный отец наследодателя, с которым сын при жизни не общался. Отец обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства.
С учетом того, что при отсутствии завещания отец наследовал бы по закону и получил бы долю в размере 1/5, его обязательная доля составила 1/10.
При оценке наследственной массы выяснилось, что причитающаяся отцу обязательная доля может быть удовлетворена за счет именно этих объектов современного искусства, а претендовать на долю в недвижимом имуществе и других активах отец не имеет права.
Пример №2: наследодатель завещал все имущество супруге и сыну в равных долях. После смерти выяснилось, что у наследодателя есть несовершеннолетняя дочь, которая подала заявление о принятии наследства. Если бы завещания не было, доля дочери была бы 1/3, поэтому ее обязательная доля составила 1/6.
Наследственное планирование
Вышеприведенный пример дает представление о возможных формах наследственного планирования с учетом положений об обязательной доле.
Нередко в течение жизни отношения даже между близкими родственниками не сохраняются, дети и родители не общаются и не интересуются жизнью друг друга. Однако сам по себе факт родства дает право претендовать на обязательную долю.
При планировании перехода активов по наследству и оформлении завещания выделяется имущество, которое предназначается обязательным наследникам. Именно это имущество оставляется незавещанным или завещается тем лицам, которые имеют право на обязательную долю. Таким образом после открытия наследства снижаются риски споров между наследниками из-за распределения обязательных долей.
Если у вас есть вопросы по наследственному планированию - вам сюда.
Вот пример: родные брат и сестра. Сестра построила успешный многомиллионный бизнес. Брат не смог добиться таких успехов, а отношения с сестрой не заладились. Он продолжает жить с престарелой мамой в их старой квартире. Внезапно сестра умирает, ее дети наследуют все имущество по завещанию.
Скоропостижная смерть - всегда шок для родственников, но в нашей истории не для брата. Он убеждает престарелую мать не отказываться от обязательной доли в наследстве, вступить в конфликт с внуками, надеясь после ее смерти завладеть полученным имуществом.
Это не сценарий фильма — это достаточно частая ситуация, которая в том или ином виде встречается в жизни. В нашем примере спор об обязательной доле длился несколько лет, в результате чего брат получил лишь небольшую сумму, которая едва покрыла судебные расходы. А мама за это время умерла. При этом племянники до решения суда предлагали дяде сумму в пять раз больше, чем он получил.
Ответственность по долгам наследодателя
Обязательный наследник отвечает по долгам наследодателя в общем порядке, как и все остальные наследники. Но только в пределах стоимости полученного имущества.
Подробнее об ответственности наследников по долгам наследодателя в этой статье.